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請求書管理

請求書管理機能では、取引先への請求書の作成・発行・管理を行います。

請求書の作成​

新規作成​

  1. 「請求書」メニューをクリック
  2. 「新規作成」ボタンをクリック
  3. 以下の情報を入力：

必須項目​

  • 取引先: 請求先の取引先を選択（取引先管理に登録済みのもの）
  • 請求日: 請求書の発行日
  • 支払期限: 支払いの期限日
  • 請求明細: 品目・数量・単価・税区分

オプション項目​

  • 請求書番号: 自動採番されますが、任意の番号に変更可能
  • 備考: 取引先への連絡事項
  1. 「保存」をクリック

請求明細の入力​

請求書には複数の明細行を追加できます。

  1. 「行を追加」をクリック
  2. 以下を入力：
    • 品目名: 商品・サービスの名称
    • 数量: 数量
    • 単価: 税抜き単価
    • 税区分: 消費税率（10%、8%、非課税など）
  3. 金額は自動計算されます

請求書のステータス管理​

請求書は以下のステータスで管理されます：

ステータス説明
下書き作成途中・未発行の状態
発行済取引先に発行した状態
入金済支払いが確認された状態
キャンセル取り消した状態

ステータスの変更​

請求書を発行する​

  1. 請求書一覧から対象の請求書をクリック
  2. 「発行」ボタンをクリック
  3. 確認ダイアログで「発行」を確定

発行後は、請求書の内容を編集できなくなります。

入金済みにする​

  1. 請求書一覧から対象の請求書をクリック
  2. 「入金済み」ボタンをクリック
  3. 確認ダイアログで確定

請求書をキャンセルする​

  1. 請求書一覧から対象の請求書をクリック
  2. 「キャンセル」ボタンをクリック
  3. 確認ダイアログで「キャンセル」を確定

請求書のPDF出力​

作成した請求書をPDF形式で出力できます。

  1. 請求書詳細画面で「PDFエクスポート」ボタンをクリック
  2. PDFファイルがダウンロードされます

PDFの内容​

  • 会社名・住所
  • 取引先名・住所
  • 請求書番号・請求日・支払期限
  • 請求明細（品目・数量・単価・金額）
  • 小計・消費税額・合計金額
  • 備考

請求書のメール送信​

請求書をメールで取引先に送信できます。

  1. 請求書詳細画面で「メール送信」ボタンをクリック
  2. 送信先メールアドレスを確認・修正
  3. メッセージを必要に応じて編集
  4. 「送信」をクリック

請求書の検索・フィルタリング​

検索​

請求書一覧の検索ボックスで以下の情報を検索できます：

  • 取引先名
  • 請求書番号

フィルタリング​

  • ステータス: 下書き、発行済み、入金済み、キャンセルで絞り込み
  • 期間: 請求日または支払期限で絞り込み

請求書の編集・削除​

編集​

下書き状態の請求書のみ編集できます。

  1. 請求書一覧から対象の請求書をクリック
  2. 「編集」ボタンをクリック
  3. 内容を修正
  4. 「更新」をクリック

発行済みの請求書を修正する場合は、一度キャンセルしてから新しい請求書を作成してください。

削除​

削除は管理者のみ実行できます。削除すると元に戻せません。

消費税の計算​

請求書の消費税は、各明細行の税区分に基づいて自動計算されます。

  • 課税10%: 標準税率10%で消費税を計算
  • 課税8%（軽減）: 軽減税率8%で計算
  • 非課税: 消費税なし

合計金額は「小計 + 消費税額」として表示されます。

ベストプラクティス​

請求書番号の管理​

  • 請求書番号は連番で管理することを推奨します
  • 年度ごとにリセットする場合は「YYYY-XXXX」形式が便利です

支払期限の設定​

  • 一般的な支払期限は請求日から30日後
  • 取引先との契約に従って設定してください

未払い請求書の管理​

  • 定期的に「発行済み」ステータスの請求書を確認
  • 支払期限を過ぎた請求書はフォローアップを実施