Skip to main content

取引先管理

取引先管理機能では、請求書発行や仕訳入力で使用する取引先情報を管理します。

取引先の登録​

新規登録​

  1. 「取引先」メニューをクリック
  2. 「新規登録」ボタンをクリック
  3. 以下の情報を入力：

必須項目​

  • 取引先名: 会社名または個人名

オプション項目​

  • 取引先コード: 管理用のコード（例：C001、T0123）
  • 郵便番号: 取引先の郵便番号
  • 住所: 取引先の住所（請求書に記載されます）
  • 電話番号: 取引先の電話番号
  • メールアドレス: 請求書送付先のメールアドレス
  • 担当者名: 連絡先担当者の名前
  • 備考: その他の情報
  1. 「保存」をクリック

取引先一覧の確認​

登録した取引先の一覧を確認できます。

  • 検索: 取引先名やコードで検索
  • 並び替え: 取引先名、コードで並び替え

取引先の編集・削除​

編集​

  1. 取引先一覧から対象の取引先をクリック
  2. 「編集」ボタンをクリック
  3. 内容を修正
  4. 「更新」をクリック

削除​

  1. 取引先一覧から対象の取引先の「削除」ボタンをクリック
  2. 確認ダイアログで「削除」を確定

注意: 請求書が紐付いている取引先は削除できません。

取引先の活用​

登録した取引先は、以下の機能で利用できます：

  • 請求書作成: 取引先を選択することで、住所・メールアドレスが自動入力されます
  • 入金消込: 入金元の取引先として選択できます
  • 仕訳入力: 摘要欄に取引先名を活用できます

ベストプラクティス​

取引先コードの設定​

取引先コードを設定しておくと、検索や管理がしやすくなります。

  • 例: C（Client）+ 連番（C001、C002...）
  • 例: 業種別プレフィックス（M001: 製造業、S001: サービス業）

メールアドレスの登録​

メールアドレスを登録しておくと、請求書をメール送信する際に自動入力されます。