ダッシュボード
ダッシュボードは、ログイン後に最初に表示される画面です。事業の財務状況を一目で把握できます。
概要
ダッシュボードには、現在の会計期間における重要な財務指標がリアルタイムで表示されます。日々の経営判断に役立つ情報をまとめて確認できます。
表示される情報
財務サマリー
- 現預金残高: 現金・預金勘定科目の合計残高
- 売掛金残高: 未回収の売掛金合計
- 買掛金残高: 未払いの買掛金合計
損益サマリー
- 売上高: 現在の会計期間の累計売上
- 費用合計: 現在の会計期間の累計費用
- 当期損益: 売上高から費用を差し引いた損益
月次推移グラフ
月別の売上・費用・損益の推移をグラフで確認できます。
- 棒グラフで各月の売上と費用を比較
- 折れ線グラフで損益の推移を把握
最近の仕訳
直近に登録された仕訳を確認できます。
- 最新の取引をすぐに確認
- 仕訳名をクリックすると詳細を表示
ダッシュボードの使い方
会計期間の確認
ダッシュボードに表示されるデータは、現在選択している会計期間のものです。会計期間を変更したい場合は、「設定」→「会計期間」から切り替えてください。
レポートへの移動
ダッシュボードの各サマリーカードをクリックすると、対応するレポート画面に移動できます。
- 財務サマリー → 試算表
- 損益サマリー → 損益計算書
- 月次推移 → 月次トレンドレポート
活用のヒント
毎朝の確認ルーティン
- ダッシュボードを開いて現預金残高を確認
- 当日の入出金予定を把握
- 前日の仕訳が正しく登録されているか確認
月次確認
- 月末にダッシュボードで月次損益を確認
- 前月比の増減を把握
- 異常値がある場合は該当のレポートで詳細を確認