クレジットカード管理機能
1. 機能概要
クレジットカード管理機能は、アップロードされたクレジットカード取引データの一覧表示、検索、個別編集、一括編集、および削除を行うための機能です。
「データ登録」タブでクレジットカード明細ファイルをアップロードすると、AIによってデータが自動的に抽出され、この「クレジットカード」タブに表示されます。抽出されたデータは、必要に応じて手動で修正・管理することができます。
2. クレジットカード取引一覧の表示
ダッシュボードのタブから「クレジットカード」を選択すると、登録されているクレジットカード取引データの一覧が表示されます。
2.1. テーブルカラム
以下の情報が一覧で表示されます。
- ファイル名: アップロードされた明細のファイル名。
- 利用日: クレジットカードが利用された日付。
- 利用店名および商品名: 利用した店舗名と購入した商品名。
- 利用金額: 利用した金額。
- 支払区分: 支払いの区分。
- 備考: 備考情報。
- ステータス: 取引の処理状況（例: 未処理、処理済）。
- メモ: 取引に関する自由記述のメモ。
- 登録日時: 取引データがシステムに登録された日時。
2.2. 表示カラム設定
テーブルの左上にある「表示カラム設定」ボタンをクリックすると、表示するカラムを選択できます。
3. クレジットカード取引の検索とフィルタリング
「検索条件」セクションを展開すると、様々な条件でクレジットカード取引データを絞り込むことができます。
各入力フィールドに検索条件を入力し、「フィルタ適用」ボタンをクリックすると、条件に合致する取引のみが表示されます。「リセット」ボタンをクリックすると、全ての検索条件がクリアされます。
3.1. 検索条件フィールド
- 登録日（開始/終了）
- 利用日（開始/終了）
- ファイル名
- 利用店名および商品名
- 金額（最小/最大）
- 支払区分
- ステータス
- メモ
4. クレジットカード取引の個別編集と削除
各取引行の右端にある「操作」列から、個別の取引に対して以下の操作を行うことができます。
4.1. 編集
- 編集したい取引行の「編集」ボタンをクリックします。
- 編集モーダルが表示されます。情報を修正し、「更新」ボタンをクリックします。
4.2. 削除
- 削除したい取引行の「削除」ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログで「OK」をクリックすると削除されます。
5. クレジットカード取引の一括操作
複数の取引に対して、一括で操作を行うことができます。
5.1. 取引の選択
各行の左端のチェックボックス、またはヘッダー行のチェックボックスで取引を選択します。
5.2. 一括削除
- 削除したい取引を複数選択します。
- テーブル上部の「選択削除」ボタンをクリックし、確認ダイアログで「OK」をクリックします。
5.3. 一括編集
- 編集したい取引を複数選択します。
- テーブル上部の「選択編集」ボタンをクリックします。
- 一括編集モーダルで変更したいフィールドに値を入力し、「一括更新」ボタンをクリックします。空欄のフィールドは変更されません。